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Banco Caminos y Bancofar registran el primer programa dual de cédulas hipotecarias en MARF
Cada uno de los emisores podrá emitir un importe máximo de 300 millones de euros, hasta alcanzar los 600 millones.
El Mercado de Renta Fija de BME, MARF, ha admitido a negociación el primer Programa Dual de Cédulas Hipotecarias de Banco Caminos y Bancofar. Con esta novedosa estructura de emisión en los mercados de renta fija Banco Caminos y Bancofar podrán emitir a lo largo de un año cédulas hipotecarias hasta un importe conjunto de 600 millones de euros. Los plazos de vencimiento de cada uno de los tramos de cédulas se determinarán individualmente en cada emisión y sus tipos de interés podrán ser fijos o variables. Asimismo, cada una de las emisiones que se lancen con cargo al Programa podrá ser objeto de calificación crediticia por parte de una agencia de rating registrada en ESMA y de conformidad con lo previsto en la normativa europea sobre agencias de calificación crediticia.
Intermoney Valores es el Asesor Financiero y Asesor Registrado en MARF de Banco Caminos y Bancofar, y Ramón y Cajal Abogados ha actuado como asesor jurídico de los emisores en el registro del Programa y Bondholder, S.L.
“El mercado de renta fija MARF sigue desarrollándose con la llegada de nuevos emisores, nuevos productos y estructuras de emisión flexibles que facilitan el cumplimiento de los objetivos financieros de las compañías y el acceso a nuevas fuentes de financiación”, destaca Gonzalo Gómez Retuerto, Director Gerente del MARF.